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民營(yíng)醫(yī)療,指的是除國(guó)有和集體所有之外的醫(yī)療機(jī)構(gòu),包括醫(yī)院、診所、衛(wèi)生中心等,是醫(yī)療體系的重要組成部分。鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī),提供多層次、多樣化醫(yī)療服務(wù),與公立醫(yī)院綜合改革并行為“醫(yī)改”的重點(diǎn)工作任務(wù)。
2017年,是民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn),鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)細(xì)則推開(kāi)、診所開(kāi)辦資格放寬、醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)放開(kāi)、資本涌動(dòng),民營(yíng)醫(yī)療迎來(lái)突破和發(fā)展的一年。
從政策、產(chǎn)業(yè)、運(yùn)營(yíng)三個(gè)層面回顧民營(yíng)醫(yī)療2017年的發(fā)展,解讀民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展關(guān)鍵詞,展望民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展趨勢(shì)與路徑。
政策:釋放鼓勵(lì)民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展積極信號(hào)
解析2017年的政策之前,先簡(jiǎn)要回顧民營(yíng)醫(yī)療在我國(guó)的發(fā)展情況。目前看,我國(guó)民營(yíng)醫(yī)療在數(shù)量上已經(jīng)占到半壁江山,但是在診療量、社會(huì)地位、品牌建設(shè)等方面與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在一定差距。
據(jù)衛(wèi)計(jì)委的數(shù)據(jù),截至今年初,全國(guó)社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)有44.4萬(wàn)家,占醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)45%;社會(huì)辦醫(yī)院1.69萬(wàn)家,占醫(yī)院總數(shù)57.2%。
2011年至今,社會(huì)辦醫(yī)院數(shù)量翻一番,但從診療人次看,二者還存在較大的差距,比例大約為9:1,即大約九成的病人選擇到公立醫(yī)院而不是民營(yíng)醫(yī)院就醫(yī)。
近幾年的民營(yíng)醫(yī)療相關(guān)政策有幾個(gè)著力點(diǎn):
一是放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,鼓勵(lì)社會(huì)資本投資健康服務(wù)業(yè);
二是從布局規(guī)劃、財(cái)稅政策、醫(yī)療設(shè)備、人才資源等方面給予了優(yōu)惠政策;
三是民營(yíng)醫(yī)療和公立醫(yī)療、醫(yī)保等的關(guān)聯(lián)加強(qiáng),改革與創(chuàng)新之間形成聯(lián)動(dòng)。
2017年,民營(yíng)醫(yī)療相關(guān)的政策基本延續(xù)了以上提到的幾個(gè)著力點(diǎn)。
2017年1月,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《“十三五”全國(guó)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃》。提出支持社會(huì)辦醫(yī),進(jìn)一步優(yōu)化政策環(huán)境,在重點(diǎn)??平ㄔO(shè)、職稱評(píng)定、學(xué)術(shù)地位等方面對(duì)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)同等對(duì)待。促進(jìn)了醫(yī)療人才向民營(yíng)醫(yī)療流動(dòng)。
2017年2月,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《關(guān)于修改〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則〉的決定》,新增了醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、病理診斷中心、醫(yī)學(xué)影像診斷中心、血液透析中心、安寧療護(hù)中心等類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范,拓寬了社會(huì)力量辦醫(yī)渠道。
同月,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理辦法》,通過(guò)建立醫(yī)師區(qū)域注冊(cè)制度、電子注冊(cè)制度、注冊(cè)信息公開(kāi)和查詢制度,改進(jìn)醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(cè)管理,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源平穩(wěn)有序流動(dòng)和科學(xué)配置,改善了民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的人才困境。
2017年4月,國(guó)家中醫(yī)藥管理局發(fā)布《中醫(yī)診所備案暫行辦法》和《中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長(zhǎng)技術(shù)人員醫(yī)師考核注冊(cè)管理暫行辦法》兩份文件(征求意見(jiàn)稿),正式就中醫(yī)診所由審批制改為備案制做出具體說(shuō)明,明確中醫(yī)診所備案即可開(kāi)辦。
2017年5月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見(jiàn)》,提出力爭(zhēng)到2020年,社會(huì)力量辦醫(yī)能力明顯增強(qiáng),醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)品質(zhì)、品牌美譽(yù)度顯著提高,打造一大批有較強(qiáng)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),服務(wù)供給基本滿足國(guó)內(nèi)需求。
2017年8月,國(guó)家衛(wèi)計(jì)委印發(fā)《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力的通知》,提出十項(xiàng)具體重點(diǎn)改革。包括:取消養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)診所的審批;對(duì)二級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置審批與執(zhí)業(yè)登記“兩證合一”;對(duì)外國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公司、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織以合資或者合作形式設(shè)立的診所,放寬外方投資股權(quán)比例不超過(guò)70%的限制等。
以上提到的政策,從準(zhǔn)入門檻、人才、辦醫(yī)范圍、審批、財(cái)稅政策、監(jiān)管等方面簡(jiǎn)政放權(quán)加強(qiáng)引導(dǎo),營(yíng)造了社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域的良好政策環(huán)境,激活了社會(huì)辦醫(yī)活力,投資主體和投資方式更加多元。
資本熱情高,收購(gòu)、投資、新建為主要進(jìn)入方式
在良好的政策導(dǎo)向之下,社會(huì)資本對(duì)醫(yī)療的參與熱情也空前高漲。據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì),截至今年10月底,有27家上市公司參與了近50個(gè)醫(yī)院項(xiàng)目的建設(shè),涉及綜合、專科醫(yī)院、康復(fù)中心、公立醫(yī)院改造等領(lǐng)域,主要參與方式包括收購(gòu)、投資、新建等。
以下我們選取幾個(gè)重點(diǎn)案例來(lái)解讀社會(huì)資本介入醫(yī)療的領(lǐng)域和方式。
常寶股份(002478,SZ)于今年1月26日發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易公告,擬收購(gòu)什邡二院100%股權(quán)、洋河人民醫(yī)院90%股權(quán)、瑞高投資100%股權(quán)(持有單縣東大醫(yī)院71.23%股權(quán))。該三筆交易分別作價(jià)2.28億元、3.51億元、4.13億元,合計(jì)作價(jià)近10億元。
一次性投入近10億元,拿下三家醫(yī)院,常寶股份對(duì)醫(yī)療投資的熱情可見(jiàn)一斑。
常寶股份主要從事天然氣用管、鍋爐管和機(jī)械管等專用鋼管的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是一家不擇不扣的制造業(yè)公司。其2016年?duì)I收為22.05億元,歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為1.10億元。
受行業(yè)下行、國(guó)際油價(jià)下跌、原材料價(jià)格一場(chǎng)波動(dòng)等影響,常寶股份近年業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑。其2016年?duì)I收較2013年39.88億元幾近腰斬,正是在這種情況下,常寶股份謀求多元化探索,發(fā)力大健康產(chǎn)業(yè)。
從交易標(biāo)的看,什邡二院是一家二甲綜合醫(yī)院,2016年1-8月收入6018.67萬(wàn)元;洋河人民醫(yī)院是洋河地區(qū)目前唯一一所大型綜合醫(yī)院,2016年1-8月?tīng)I(yíng)收5523.24萬(wàn)元;單縣東大醫(yī)院位于蘇、魯、豫、皖四省交界處的單縣經(jīng)開(kāi)區(qū),2016年1-8月收入為1.48億元。三者合計(jì)營(yíng)收約2.6億元。
花10億元拿下年合計(jì)流水近3億元的三家公司,怎么看都是一筆不錯(cuò)的買賣。常寶股份證券代表在接受采訪時(shí)稱,“大健康產(chǎn)業(yè)是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè),如果未來(lái)大環(huán)境發(fā)生變化,以后也不排除繼續(xù)進(jìn)軍大健康行業(yè)。”
與常寶股份類似,宜華健康(000150,SZ)亦是積極轉(zhuǎn)型大健康產(chǎn)業(yè)的公司之一。其前身為宜華地產(chǎn),是粵東地區(qū)首家地產(chǎn)上市公示,2015年完成更名,向醫(yī)療健康業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,先后收購(gòu)眾安康和參股友德醫(yī),經(jīng)過(guò)近幾年一系列成功的資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)布局,宜華健康已形成醫(yī)療服務(wù)和養(yǎng)老服務(wù)兩大核心業(yè)務(wù),重點(diǎn)布局民營(yíng)綜合性醫(yī)院和中高端養(yǎng)老社區(qū)。
宜華健康今年共完成6起對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收購(gòu)或控股,標(biāo)的包括江陰百意中醫(yī)醫(yī)院、昆山長(zhǎng)海醫(yī)院、余干仁和醫(yī)院、杭州養(yǎng)和醫(yī)院、杭州慈愛(ài)養(yǎng)老醫(yī)院、杭州下城慈惠老年護(hù)理院。
宜華健康在半年報(bào)中稱,將繼續(xù)加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收購(gòu)工作,不斷完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺(tái)建設(shè);穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)老社區(qū)投資及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),打造連鎖式會(huì)員制養(yǎng)老;加速推進(jìn)信息化建設(shè),探索建立信息化平臺(tái)。
投資方面的例子更多,包括與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作組建新的醫(yī)院、投資醫(yī)院管理公司等。如廣州陽(yáng)普醫(yī)療與宜章縣人民政府簽訂PPP模式共建宜章縣中醫(yī)醫(yī)院、中南建設(shè)參與濟(jì)寧市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院老年護(hù)養(yǎng)院PPP項(xiàng)目。
還有一個(gè)模式是托管公立醫(yī)院,新三板掛牌公司羅曼新材于今年1月份與烏海同和醫(yī)院、阿克蘇市同和醫(yī)院、阿克蘇市瑪利亞婦科醫(yī)院、烏蘭浩特九州泌尿?qū)?漆t(yī)院、紅十字同和綜合門診部、巴彥淖爾紅十字同和醫(yī)院、延安協(xié)和醫(yī)院七家醫(yī)院簽署托管協(xié)議。
新建醫(yī)院的上市公司包括通策醫(yī)療、創(chuàng)新醫(yī)療、廣生堂等。廣生堂9月1日公告,設(shè)立全資子公司福州和睦家廣生婦兒醫(yī)院有限公司。值得注意的是,這是和睦家這一知名外資醫(yī)療服務(wù)品牌與國(guó)內(nèi)上市公司的第一次合作,和睦家輸出品牌和管理,實(shí)際業(yè)務(wù)由國(guó)內(nèi)公司操盤。
除了醫(yī)院標(biāo)的外,診所亦是資本追捧的熱點(diǎn),專門從事連鎖診所業(yè)務(wù)的卓正醫(yī)療、強(qiáng)森醫(yī)療也在今年獲得了巨額融資;網(wǎng)紅醫(yī)生于鶯、歐茜等開(kāi)辦的診所背后不乏風(fēng)險(xiǎn)投資的身影。
我們預(yù)計(jì),在政策持續(xù)利好的情況下,資本對(duì)民營(yíng)醫(yī)療的熱情將持續(xù)高漲,投資主體、參與方式也將更加多元化。
運(yùn)營(yíng):品牌建設(shè)是民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展關(guān)鍵詞
我們采訪了前三甲醫(yī)院副院長(zhǎng)、武漢德勵(lì)五合醫(yī)療科技有限公司執(zhí)行董事兼CEO郭俊及東莞市峰田醫(yī)療投資有限公司負(fù)責(zé)人李智勇,兩位從實(shí)操層面解讀了民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的關(guān)鍵。
郭俊認(rèn)為,從民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展軌跡上看,無(wú)論是政策還是市場(chǎng),對(duì)于民營(yíng)醫(yī)療的期許在不斷提高。隨著醫(yī)療需求和用戶健康觀念的更新,現(xiàn)在民營(yíng)醫(yī)療必須突破原有運(yùn)營(yíng)策略的限制,要對(duì)業(yè)績(jī)下行采取更果斷措施,清楚其在醫(yī)療行業(yè)中定位。“品牌塑造”應(yīng)該是2017年民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的關(guān)鍵詞。
李智勇則稱,“開(kāi)放”是2017年民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的關(guān)鍵詞。
他表示,2017年國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)醫(yī)療改革實(shí)施綱領(lǐng),社會(huì)辦醫(yī)作為國(guó)家醫(yī)改重要的組成部分,國(guó)家今年也給予了較大的政策支持,比如取消規(guī)劃限制、科目分類獨(dú)立審批等。
盡管未能真正做到與公立同等待遇,但已是近幾年來(lái)最大的開(kāi)放了。同時(shí)為促進(jìn)醫(yī)療人才的流動(dòng),國(guó)家也大力鼓勵(lì)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè),醫(yī)生集團(tuán)率先誕生,標(biāo)志著醫(yī)療人才正在由以往公立壟斷的局面逐漸被打破,醫(yī)療人才將會(huì)被解放出來(lái),釋放到社會(huì)當(dāng)中,正面促進(jìn)民營(yíng)醫(yī)療的發(fā)展。
從民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì)上,人才、管理、定位、品牌、公信力等是發(fā)展的關(guān)鍵著力點(diǎn)。
郭俊認(rèn)為,人才是民營(yíng)醫(yī)療的唯一資本,唯有優(yōu)質(zhì)人才才能讓醫(yī)院具備強(qiáng)的吸引力與競(jìng)爭(zhēng)力。民營(yíng)醫(yī)院應(yīng)該注重人才的引入,特別是創(chuàng)新型人才。“不在人才上下對(duì)功夫,誰(shuí)也別想實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和重生?!?/span>
在定位上,民營(yíng)醫(yī)療應(yīng)該向特色??啤⒏叨酸t(yī)療上下工夫。“整體上說(shuō),在不少一線城市已經(jīng)聚集了一些高端醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)和國(guó)際健康城,但與具有影響力的醫(yī)院相比,高端醫(yī)療服務(wù)的表現(xiàn)力比例還是比較低,這表明民營(yíng)醫(yī)療在該層級(jí)上還有繼續(xù)提升的可能性。”郭俊表示。
李智勇則認(rèn)為,民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的優(yōu)勢(shì)在于其靈活性。“能開(kāi)就開(kāi),不能開(kāi)就關(guān),這一點(diǎn)比公立醫(yī)療市場(chǎng)化程度高很多?!?/span>
在品牌建設(shè)上,民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)該把商業(yè)、公益性、社會(huì)責(zé)任等綁定在一起,為患者帶去真正的價(jià)值,全面滿足患者的需求,才能迎來(lái)自身的發(fā)展,也會(huì)逐步建立自己的公信力與品牌。
民營(yíng)醫(yī)療的發(fā)展趨勢(shì)有三個(gè)走向:
第一個(gè)是專科發(fā)展,細(xì)分切入是最佳機(jī)會(huì),把一個(gè)??谱龀杉獾妒敲駹I(yíng)醫(yī)療發(fā)展或資本進(jìn)入的最好方式;
其二是抓住多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的機(jī)會(huì),把醫(yī)療機(jī)構(gòu)打造成醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的平臺(tái),設(shè)計(jì)好管理和薪酬體系,利用好人才資源;
其三是結(jié)合公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革做文章,如目前推行分級(jí)診療,要把患者降到基層去,民營(yíng)醫(yī)療相較于基層公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)有競(jìng)爭(zhēng)力,要注意吸收分級(jí)診療帶來(lái)的患者資源,把握政策機(jī)會(huì),政策+市場(chǎng)雙保障。
對(duì)于民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展下一階段的要點(diǎn),郭俊表示應(yīng)該抓住兩個(gè)核心,其一是提供優(yōu)質(zhì)的診斷和治療服務(wù),其二是優(yōu)化流程服務(wù)和就診體驗(yàn)。“清楚自己的使命,讓患者在醫(yī)療服務(wù)中更有安全感和獲得感,保護(hù)患者醫(yī)療安全,才能讓患者產(chǎn)生情感認(rèn)同。”
“民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)該定位清晰、建立人才吸納、培養(yǎng)體系,完善內(nèi)部管理;打破傳統(tǒng)醫(yī)療治病思維,建立專業(yè)防病體系,主動(dòng)吸引患者;提高專科建設(shè)水平,在技術(shù)上有競(jìng)爭(zhēng)力?!崩钪怯卤硎尽?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">當(dāng)然,最重要的還是良心經(jīng)營(yíng),踐行醫(yī)德,謹(jǐn)記醫(yī)者仁心。”